全球金融科技投融资趋势报告（2024年第一季度）

概览与洞察

• 2024年第一季度，全球金融科技行业投融资事件总次数为249次，总金额为175亿美元。其中，三月份投融资金额为81亿元，为第一季度中最高，三月份的投融资次数和金额较一、二月份都有所增加。

• 全球金融科技行业的早期创业仍然活跃。从投融资次数来看，2024年第一季度各地区投融资事件主要集中在种子轮、A轮和B轮。美洲地区的种子轮、A轮投融资事件远超其他地区，分别为27次和14次，分别占到对应轮次的73%和50%。亚太地区各轮次的投融资事件次数分布相对均匀，C轮之前的投融资事件略多于C轮之后。

• 从地区来看，美洲地区仍是金融科技投融资的热门地区，该地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟，该区域的投融资金额占比和次数占比均超过全球总体的50%。

• 银行与借贷、支付和数据与信息服务是2024年第一季度投融资较火热的领域，占到全行业投融资总额的54%。

• 保险与保险科技、证券与资管是2024年第一季度金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域，过亿投融资事件金额占比不相上下，分别高达94.17%和90.45%，而次数占比仅为22.22%和28.57%。英国数字银行Monzo以4.3亿美元的单笔融资贡献了2024年第一季度金融科技行业最大投融资事件。此外，银行与借贷领域的过亿投融资事件金额占比超过80%，支付、数据与信息服务领域的过亿投融资事件金额占比也超70%。

• 美国在金融科技行业的投融资更活跃。中国在数据与信息服务领域获融资最多，美国则是支付领域。

融资概况

区域分析

美洲地区、欧洲地区和亚太地区是2024年第一季度投融资热门地区

• 美洲地区、亚太地区和欧洲地区投融资事件次数分别为127、 61和45次，投融资金额分别约为97、19和44亿美元，占到全球总投融资金额的91%。美洲地区、亚太地区和欧洲地区三个地区在近两年一直占据投融资热门地区。

各地区金融科技行业的新兴创业仍然活跃，特别是美洲地区

• 从投融资次数来看，2024年一季度各地区投融资事件主要集中在种子轮、A轮和B轮，美洲地区的种子轮、A轮投融资事件远超其他地区，分别为27次和14次，分别占到对应轮次的73%和50%。亚太地区各轮次的投融资事件次数分布相对均匀，C轮之前的投融资事件略多于C轮之后。

美洲地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟，亚太地区发展较为均衡

• 美洲地区的金融科技公司商业模式更加成熟，亚太地区的金融科技公司发展较为均衡。美洲地区获得的种子轮和C轮投融资金额占比较多，A轮投融资金额占比也超过50%；欧洲地区融资轮次主要集中在C+轮，金额占比在55%左右；亚太地区的融资主要集中于A轮和B轮，金额占比最大。

行业分析

银行、支付和数据与信息服务是2024年第一季度投融资较火热的领域

• 银行与借贷、支付和数据与信息服务是2024年第一季度投融资较火热的领域。银行与借贷、支付领域的融资事件分别为67和32次，投融资金额分别约为51和24亿美元。数据与信息服务领域融资事件较多，为65次，但融资金额不大。保险与保险科技领域发生的投融资事件未超过数据与信息服务领域，但保险与保险科技领域的投融资金额超过数据与信息服务领域，为28亿美元。证券与资管领域的投融资金额为22亿元。

银行、支付和数据与信息服务是2024年第一季度投融资较火热的领域

• 银行与借贷、支付和数据与信息服务领域发生的投融资事件次数占全行业投融资次数的66%，金额占全行业的54%。银行与借贷和支付领域一直是近两年的热门投融资赛道。

2024第一季度年各金融科技细分领域的投融资事件主要集中于种子轮、A轮

• 2024年第一季度各金融科技细分领域的投融资事件主要集中于种子轮和A轮。相比于其他领域，区块链、数据与信息服务和银行与借贷在投融资事件数量上占有优势，分别为34、32和30次，且在各轮次的投融资事件数量也都占据主导。支付领域的投融资事件主要集中在种子轮，证券与资管和保险与保险科技领域的投融资事件主要集中在C轮。

保险和证券是2024年一季度金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域

• 保险与保险科技、证券与资管领域是2024年一季度金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域，过亿投融资事件金额占比不相上下，分别高达94.17%和90.45%，而次数占比仅为22.22%和28.57%。英国数字银行Monzo以4.3亿美元的单笔融资贡献了2024年第一季度金融科技行业最大投融资事件。此外，银行与借贷领域的过亿投融资事件金额占比超过80%，支付、数据与信息服务领域的过亿投融资事件金额占比也超70%。

中美对比

美国在金融科技行业的投融资比中国更活跃

• 总量方面，2024年第一季度美国金融科技融资次数及融资金额均高于中国；融资轮次方面，中国的金融科技融资轮次中A轮的融资次数最多，占总次数的40%，美国则是对于早期项目的投资种子轮所占的轮次较多；融资金额方面，中国在B轮所占的融资金额均高于美国。

中国在数据与信息服务领域获融资最多，美国则是支付领域

• 中国在数据与信息服务领域获融资最多，美国则是支付领域。美国和中国获融资次数最多的领域都是数据与信息服务，分别为29和9次，其次中国获融资次数较多的领域为保险与保险科技，美国则是银行与借贷、支付领域。

  

  

值得关注的融资TOP10（附录）

1.Monzo共拥有个人账户客户900多万，位列英国第七大零售银行。在新冠疫情之后，Monzo迎来了快速发展，并推出了一系列针对养老金和投资的新兴业务，并计划进军保险行业。

融资金额：4.3亿美元

参投机构：CapitalG

2.Finn成立于2019年，位于德国慕尼黑，提供灵活的汽车按需租赁金融服务，包括汽车租赁的定价、支付、保险、养护和其他增值服务，用户只需每月承担服务费而无须支付高额首付。

融资金额：1.1亿美元

参投机构：Planet First Partners

3.HashKey Group是一家数字资产管理服务商，专注于从事区块链资产的管理、数字货币交易、风险投资等业务，并成立了区块链基金，旨在为投资者提供投资策略。

融资金额：1亿美元

参投机构：OKX Ventures

4.Moove是一家全球出行金融科技公司，Moove将其替代信用评分技术嵌入到叫车平台上，使用专有的绩效和收入分析来为以前被排除在金融服务之外的客户提供担保，从而让客户获得金融服务。

融资金额：1亿美元

参投机构：Uber

5.Matter Labs是一家区块链研究和开发服务提供商，致力于解决在分布式分类账技术基础上的可扩展性、隐私性问题，构建安全、可扩展、可编程且具有隐私保护的区块链技术。

融资金额：5000万美元

参投机构：Sygnum

6.Flowdesk是一家法国数字资产金融技术提供商，专注于搭建交易基础设施，为web3用户提供做市服务、数字资产管理、经纪和托管服务。

融资金额：5000万美元

参投机构：Cathay Innovation

7.Qoala是一家印度尼西亚保险科技初创公司，专注于通过其全渠道平台向消费者分销汽车、自行车、家庭和健康方面的零售保险产品。

融资金额：4700万美元

参投机构：PayPal Ventures，MassMutual Ventures

8.Metronome是一家计费和数据基础架构平台开发商，可以大规模的处理数据以便用户在不更改代码的情况下迭代业务模型，同时还为用户的使用和计费数据提供了单一的事实来源和实时API服务。

融资金额：4300万美元

参投机构：New Enterprise Associates

9.Relay是一家数字银行服务商，为中小企业提供银行业务使其财务功能自动化，包括开立账户、借记卡、自动补给等功能。帮助中小企业实现财务管理的自动化和智能化。

融资金额：3200万美元

参投机构：Bain Capital Ventures

10.Vouch是一家来自美国的金融科技创企，主要为高速增长的企业提供专有保险产品以及风险评估工具。

融资金额：2500万美元

参投机构：Ribbit Capital

附注：方法论

行业定义

• 银行与借贷：包括传统银行转型和银行科技，和针对企业和家庭存款、借贷的管理和科技赋能。

• 证券与资管：包括传统券商转型、证券科技和资管科技，和针对企业和家庭资产配置的管理和科技赋能。

• 保险与保险科技：包括传统保险转型和保险科技，和针对企业和家庭医疗服务、健康管理等赋能。

• 支付：提供互联网支付、移动支付和聚合支付等支付公司。

• 区块链：从事区块链技术开发、区块链相关应用、行业研究、数字钱包等区块链相关企业。

• 数据与信息服务：从事数据收集、处理和分析的相关企业，通过数据获取有价值的信息。

地区定义

• 美洲地区包括，地理位置在北美洲、南美洲的所有国家；

• 亚太地区包括，地理位置在亚洲及西太平洋地区的所有国家；

• 欧洲地区包括，地理位置在欧洲的所有国家；

• 中东地区包括，地理位置在地中海东部、南部区域的所有国家；

• 非洲地区包括，地理位置在非洲的所有国家。