2019年10月30日，清华大学五道口金融学院案例中心朱英娴、证券科技中心总监梁昱和研究员刘璇忆接待了嘉信理财国际市场董事总经理Thomas Pixley。嘉信理财是一家总部设在美国旧金山的传统证券经纪商，是券商行业中金融科技与数字化的先行者，其主要客户是美国零售个人投资者及中小型金融机构。首先，嘉信理财就当前商业模式进行了介绍，会中双方就数字化转型、智能投顾、资产配置、市场战略、以及发展方向进行了交流与讨论。双方期待未来展开合作计划。
2019年10月30日，清华大学五道口金融学院科技研究院院长助理刘健，国际发展与合作总监高瑜，证券科技中心总监梁昱和研究员刘璇忆在清华五道口金融学院接待了Carta公司的海外市场拓张主管Nicholas Lin，本次是Carta与我方的第二次会面。Carta是一家股权服务公司，为非公开金融市场的公司创始人、私募股权交易者和员工提供股权和所有权管理服务，目前公司的主要产品及服务包括为私募公司提供核心股权结构表（Core Cap Table Product）、公司及期权估值服务、以及为风投公司提供资金管理服务（Fund Administration）等，旨在提高非公开市场的运作效率和信息透明度，降低市场的信息不对称性。Carta有意开展中国市场业务，我方便分析了能够提供的资源及能力，接着双方就其商业模式在中国一级市场的可行性、以及国内监管的形势进行了探讨与交流。
2019年11月7日，清华大学五道口金融学院国际发展与合作总监高瑜，证券科技中心总监梁昱，研究员刘璇忆，殷秋莹接待了Parkside Securities的创始人兼CEO Barry Schneider。Parkside是一家创新型券商，通过技术的手段来提供金融服务，目前公司主要业务是为零售客户提供一个操作简单的股票和ETFs交易的平台，通过拆分服务为客户提供小额购买价格较高美股的服务。首先Barry就公司目前的情况进行了详细介绍，包括商业、盈利模式以及长短期发展方向等，接着双方证券行业的数字化转型，中美合作环境等议题进行了探讨和交流，并计划未来展开进一步的合作。
