全球金融科技投融资趋势报告（2023第一季度）

概览与洞察

• 2023年一季度，全球金融科技行业投融资事件总次数为367次，总金额为321亿美元。一月份的投融资次数和二月份的投融资金额最少，三月份的投融资次数和金额较一、二月份都有所增加。

• 全球金融科技行业正趋于成熟，行业的早期创业仍然活跃。全球C轮及以后的投融资金额为88.8亿美元，占到总体的28%，而种子轮、A轮的投融资事件次数最多，为141次，占到总体的38%。

• 美洲地区、亚太地区和欧洲地区是2023年一季度投融资热门地区，美洲地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟。

• 支付和区块链是2023年第一季度投融资最火热的领域，占到全行业投融资总额的51%。

• 支付是2023年第一季度金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域，支付领域过亿投融资事件金额占比高达96.03%，次数占比为14.93%。支付巨头Stripe以65亿美元的单笔融资贡献了2023年第一季度度金融科技行业最大投融资事件。此外，银行与借贷、证券与资管、保险与保险科技领域和另类数据的过亿投融资事件金额占比也均超70%。

• 中国的区块链和保险与保险科技领域获融资的项目次数不相上下，美国获融资次数最多的领域是区块链，其次为证券与资管和支付。

融资概况

区域分析

美洲地区、亚太地区和欧洲地区是2023年一季度投融资热门地区

• 美洲地区、亚太地区和欧洲地区投融资事件次数分别为189次、88次和76次，投融资金额分别约为169亿美元、50亿美元和92亿美元，占到全球总投融资金额的96.7%。

各地区金融科技行业的新兴创业仍然活跃，特别是美洲地区

• 从投融资次数来看，2023年一季度各地区投融资事件主要集中在种子轮、A轮和B轮，美洲地区的种子轮、A轮投融资事件远超其他地区，分别为48次和24次，分别占到对应轮次的52%和49%。亚太地区各轮次的投融资事件次数分布相对均匀，C轮之前的投融资事件略多于C轮之后。

美洲地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟，亚太地区发展较为均衡

• 美洲地区获得的种子轮和C+轮投融资金额最多，占比均超过60%，除天使轮外，其他轮次的融资金额占比均在50%左右；欧洲地区获投资的轮次集中在种子轮和B轮，融资金额占比在20%左右；亚太地区获得投融资的轮次集中在C轮和IPO。

行业分析

支付和区块链是2023年第一季度投融资最火热的领域

• 支付和区块链投融资事件分别为67次和81次，投融资金额分别约为150亿美元和14亿美元。银行与借贷领域发生的投融资事件未超过区块链领域，为63次，但银行与借贷领域的投融资金额超过区块链领域，为65亿美元。保险与保险科技领域投融资金额也超过区块链领域，为41亿元。

支付和区块链是2023年第一季度投融资最火热的领域

• 支付和区块链发生的投融资事件次数占全行业投融资次数的40%，金额占全行业的51%。

2023年一季度各金融科技细分领域的投融资事件主要集中于种子轮、A轮和B轮

• 相比于其他领域，区块链在投融资事件数量上占有优势，且在各轮次的投融资事件数量也都占据主导。银证保、支付和另类数据领域的投融资事件主要集中在种子轮和A轮。

支付是2023年第一季度金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域

• 支付领域过亿投融资事件金额占比高达96.03%，次数占比为14.93%。支付巨头Stripe以65亿美元的单笔融资贡献了2023年第一季度度金融科技行业最大投融资事件。此外，银证保和另类数据领域的过亿投融资事件金额占比也均超70%。

中美对比

美国在金融科技行业的投融资比中国更活跃

• 总量方面，2023年第一季度中国金融科技融资次数为15次，美国金融科技融资次数为86次；融资轮次方面，美国在各轮次的投融资次数上均多于中国，中国融资轮次中天使轮和A轮的融资次数最多，美国对于早期项目的投融资次数占比更大，种子轮和A轮的次数约占总体的71%；融资金额方面，美国在各轮次的投融资金额上均多于中国。2023年第一季度，全球仅一次金融科技公司IPO事件，发生在中国，融资金额1.3亿美元。

中国的证券与资管领域获融资最多，美国则是区块链和证券与资管领域

• 中国的区块链和保险与保险科技领域获融资的项目次数不相上下，美国获融资次数最多的领域是区块链，其次为证券与资管和支付。

值得关注的融资TOP10（附录）

1. Stripe是一家来自美国的支付解决方案服务商，为开发者或商家提供支付API接口或代码，即可让商家的网站、移动APP等支持信用卡付款等。

融资金额：65亿美元

参投机构：Andreessen Horowitz, Baillie Gifford, Founders Fund, General Catalyst, MSD Partners, Thrive Capital

2. PhonePe是印度市场占有率最高的支付科技公司，基于印度统一支付接口标准，为用户提供包括线上线下支付、收款、手机充值、水电煤缴费、订票、订酒店等基础支付服务。

融资金额：6.5亿美元

参投机构：Atlantic、Walmart

3. Abound是英国的一家金融技术初创企业，利用开放银行数据和机器学习算法，为贷款申请人计算一个“信用分数”，同时利用AI技术来提高贷款效率和控制风险。

融资金额：6亿美元

参投机构：K3 Ventures、GSR Ventures、Hambro Perks、Citi Bank、Waterfall Asset Management

4. Rippling是一家企业薪酬和支出管理的金融科技公司，提供基于云的员工管理解决方案，业务范围涵盖从人力资源到IT，开发办公和专业软件。

融资金额：5亿美元

参投机构：Greenoaks

5. Matter Labs是一家区块链研究和开发服务提供商，致力于解决在分布式分类账技术基础上的可扩展性、隐私性问题，构建安全、可扩展、可编程且具有隐私保护的区块链技术。

融资金额：4.58亿美元

参投机构：Blockchain Capital

6. MNT-Halan总部位于埃及，为用户提供包括中小微企业信贷、支付、消费金融、先买后付（BNPL）和电子商务在内的全方位金融科技服务。

融资金额：4亿美元

参投机构：Chimera InvestmentGeneral

7. Kredivo是印度尼西亚的一家先买后付（BNPL）平台，该平台为用户提供网络购物分期付款服务，用户可以在获得信用评分后获得多种付款模式选择。

融资金额：2.7亿美元

参投机构：Mizuho Financial Group

8. InsuranceDekho是印度的一家保险科技服务提供商，主要以代理形式进行保险销售业务，与50多家保险公司合作，提供超过380种保险产品，其中包括175种健康和人寿产品，业务遍及1300+城市。

融资金额：1.5亿美元

参投机构：Goldman Sachs, TVS Capital Funds

9. Mintifi是印度的一家针对中小型企业的B2B借贷平台，通过旗下平台为中小型企业提供贷款和其他金融服务。

融资金额：1.1亿美元

参投机构：PremjiInvest

10. Aspire是一个新加坡中小企业在线贷款平台，专门为该地区中小型的电商企业提供小额贷款，以便于他们能够在各电商平台上出售商品，Aspire已为东南亚的1.5万多家企业提供了服务。

融资金额：1亿美元

参投机构：Lightspeed Venture Partners, Sequoia South East Asia

附注：方法论

行业定义

• 银行与借贷：包括传统银行转型和银行科技，和针对企业和家庭存款、借贷的管理和科技赋能。

• 证券与资管：包括传统券商转型、证券科技和资管科技，和针对企业和家庭资产配置的管理和科技赋能。

• 保险与保险科技：包括传统保险转型和保险科技，和针对企业和家庭医疗服务、健康管理等赋能。

• 支付：提供互联网支付、移动支付和聚合支付等支付公司。

• 区块链：从事区块链技术开发、区块链相关应用、行业研究、数字钱包等区块链相关企业。

• 另类数据：从事数据收集、处理和分析的相关企业，通过非传统数据获取有价值的信息。

地区定义

• 美洲地区包括，地理位置在北美洲、南美洲的所有国家；

• 亚太地区包括，地理位置在亚洲及西太平洋地区的所有国家；

• 欧洲地区包括，地理位置在欧洲的所有国家；

• 中东地区包括，地理位置在地中海东部、南部区域的所有国家；

• 非洲地区包括，地理位置在非洲的所有国家。