全球金融科技投融资趋势报告（2023年上半年）

概览与洞察

• 2023年上半年，全球金融科技行业投融资事件总次数为977次，总金额为628亿美元。其中，三月份投融资金额为209亿元，为上半年最高；二季度的投融资次数和投融资金额较一季度均有所增加。

• 全球金融科技行业的早期创业仍然活跃，C轮及以后的投融资金额为108亿美元，占到总体的17%；种子轮、A轮的投融资事件次数最多，为433次，占到总体的44%。

• 从地区来看，美洲地区仍是金融科技投融资的热门地区，该地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟，该区域的投融资金额占比和次数占比均超过全球总体的50%。

• 支付、银行与借贷是2023年上半年投融资较火热的领域，占到全行业投融资总额的49%。

• 保险与保险科技和支付领域主要以大额融资为主，过亿美元的投融资事件金额占比分别高达91.54%和87.5%。支付巨头Stripe以65亿美元的单笔融资贡献了2023年上半年金融科技行业最大投融资事件。此外，银行与借贷、证券与资管领域的过亿投融资事件金额占比也均超70%。

融资概况

区域分析

美洲地区、亚太地区和欧洲地区是2023年上半年投融资热门地区

• 美洲地区仍是金融科技投融资的热门地区，该区域的投融资金额占比和次数占比均超过全球总体的50%。其次是欧洲地区和亚太地区，投融资事件次数分别为511次、213次和209次，投融资金额分别约为172亿美元和80亿美元。

各地区金融科技行业的新兴创业仍然活跃，特别是美洲地区

• 从投融资次数来看，2023年上半年各地区投融资事件主要集中在早期投资（B轮以前），美洲地区的种子轮、A轮投融资事件远超其他地区，分别为169次和64次，分别占到对应轮次的55%和50%。亚太地区各轮次的投融资事件次数分布相对均匀，C轮之后的投融资事件略多于C轮之前。

美洲地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟，亚太地区发展较为均衡

• 美洲地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟，亚太地区发展较为均衡。美洲地区获得的C+轮投融资金额占比最多，种子轮、A轮B轮投融资金额占比也均超过50%；欧洲地区融资轮次主要集中在A轮和B轮，金额占比在20%左右；亚太地区的融资主要集中于天使轮，金额占比最大。

行业分析

支付、银行与借贷是2023年上半年投融资较火热的领域

• 支付、银行与借贷是2023年上半年投融资较火热的领域。银行与借贷、支付融资事件分别为182和156次，投融资金额分别约为147和163亿美元。区块链领域融资事件最多，但融资金额不大。保险与保险科技领域发生的投融资事件未超过区块链领域，但保险与保险科技领域的投融资金额超过区块链领域，为144亿美元。证券与资管领域投融资金额为73亿元。

支付、银行与借贷是2023年上半年投融资较火热的领域

• 区块链、银行与借贷和支付发生的投融资事件次数占全行业投融资次数的56%，金额占全行业的54%。

2023年上半年各金融科技细分领域的投融资事件主要集中于种子轮、A轮

• 2023年上半年各金融科技细分领域的投融资事件主要集中于种子轮和A轮。相比于其他领域，证券与资管和区块链在投融资事件数量上占有优势，分别为378和144次，且在各轮次的投融资事件数量也都占据主导。银行与借贷、证券与资管、保险与保险科技和支付领域的投融资事件主要集中在种子轮和A轮。

保险和支付是2023年上半年金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域

• 保险和支付是2023年上半年金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域。保险与保险科技及支付领域过亿投融资事件金额占比不相上下，分别高达91.54%、87.5%，而次数占比仅为15.69%、5.77%。支付巨头Stripe以65亿美元的单笔融资贡献了2023年上半年金融科技行业最大投融资事件。此外，银行与借贷、证券与资管领域的过亿投融资事件金额占比也均超70%。

中美对比

美国在金融科技行业的投融资比中国更活跃

• 总量方面，2023年上半年美国金融科技融资次数及融资金额均高于中国；融资轮次方面，中国融资轮次中A轮的融资次数最多，占总次数的35%，美国则是对于早期项目的投资天使轮所占的轮次较多；融资金额方面，中国在天使轮及IPO轮次所占的融资金额均高于美国。2023年3月，中国的九方财富在香港联合交易所挂牌上市，融资金额1.3亿美元。

中国的证券与资管领域获融资最多，美国则是区块链和证券与资管领域

• 中国的证券与资管领域获融资最多，美国则是区块链和证券与资管领域。中国的银行与借贷、证券与资管和保险与保险科技领域获融资的项目次数不相上下，美国获融资次数最多的领域是区块链，为107次，其次为证券与资管和银行与借贷。

值得关注的融资TOP10（附录）

1. DMI Finance是一家非银行金融公司，提供提供数字化的消费、个人和小微企业贷款等产品。

融资金额：4亿美元

参投机构：MUFG Bank

2. Clear Street从零开始着手构建了一套云原生经纪和清算系统，开发了相应的API并与中央清算所进行了整合，其目标是为客户提供清算、托管并资助美国股票和期权所需的一切。

融资金额：2.7亿美元

参投机构：Prysm Capital

3. Bolttech构建了一个数字生态系统，为提供数字保险和设备保护产品提供了一个平台。为保险公司、分销商和客户之间的联系提供支持。

融资金额：1.96亿美元

参投机构：Tokio Marine

4. 8fig是一家金融科技服务商，旨在帮助电子商务企业达到指定收入，并提供根据其供应链和现金流需求的资金计划，开发了用于供应链管理的人工智能预测引擎工具。

融资金额：1.4亿美元

参投机构：Koch Disruptive Technologies

5. Acko是印度一家在线保险服务提供商，于2017年9月获得了印度保险监管和发展局的许可。主要提供汽车和自行车方面的保险以及移动设备维修服务，通过技术来减少分销成本，并自动化索赔流程等。

融资金额：1.2亿美元

参投机构：General Atlantic

6. Wefox专注于个人保险产品，如房屋保险、汽车保险和个人责任保险等领域，该公司不是自己承保索赔，而是通过一个在线平台将用户与经纪人和合作保险公司联系起来。

融资金额：1.1亿美元

参投机构：Squarepoint Capital，Barclays，JP Morgan

7. AlphaSense是美国一家市场情报搜索引擎开发商，AlphaSense将高级语言搜索和自然语言处理算法相融合，允许用户搜索、浏览和分析关键数据点、趋势和主题等内容，帮助客户制定企业和投资战略。

融资金额：1亿美元

参投机构：CapitalG

8. TerraPay是一家移动支付网关服务提供商，是一个连接全球金融的小额支付网络工具，利用该公司的交互操作引擎，客户可在各种支付工具和平台上发送和接收交易。

融资金额：1亿美元

参投机构：International Finance Corporation

9. TymeBank是一家南非的数字银行，其运营模式是通过数字化方式向客户提供银行服务，以此开拓新兴市场和推动其客户从传统现金存款向数字支付方式进行转变。

融资金额：7700万美元

参投机构：Blue Earth Capital, Norrsken22

10. Tools for Humanity是一家美国的加密货币服务商，其设计的钱包应用程序比其他钱包服务更容易使用，该应用程序选择极简设计，拥有一个相对简单的功能集。

融资金额：1.15亿美元

参投机构：Blockchain Capital

附注：方法论

行业定义

• 银行与借贷：包括传统银行转型和银行科技，和针对企业和家庭存款、借贷的管理和科技赋能。

• 证券与资管：包括传统券商转型、证券科技和资管科技，和针对企业和家庭资产配置的管理和科技赋能。

• 保险与保险科技：包括传统保险转型和保险科技，和针对企业和家庭医疗服务、健康管理等赋能。

• 支付：提供互联网支付、移动支付和聚合支付等支付公司。

• 区块链：从事区块链技术开发、区块链相关应用、行业研究、数字钱包等区块链相关企业。

• 另类数据：从事数据收集、处理和分析的相关企业，通过非传统数据获取有价值的信息。

地区定义

• 美洲地区包括，地理位置在北美洲、南美洲的所有国家；

• 亚太地区包括，地理位置在亚洲及西太平洋地区的所有国家；

• 欧洲地区包括，地理位置在欧洲的所有国家；

• 中东地区包括，地理位置在地中海东部、南部区域的所有国家；

• 非洲地区包括，地理位置在非洲的所有国家。