全球金融科技投融资趋势报告（2024年上半年）

概览与洞察

• 2024年上半年，全球金融科技行业投融资事件总次数为471次，总金额为342亿美元。其中，三月份投融资金额为81亿元，为上半年中最高。

• 全球金融科技行业的早期创业仍然活跃。从投融资次数来看，2024年上半年各地区投融资事件主要集中在种子轮、A轮和B轮，美洲地区的种子轮、A轮投融资事件远超其他地区，分别为43次和24次，分别占到对应轮次的68.25%和43.63%。亚太地区各轮次的投融资事件次数分布相对均匀，C轮之前的投融资事件略多于C轮之后。

• 从地区来看，美洲地区仍是金融科技投融资的热门地区，该地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟，该区域的投融资金额占比和次数占比均占全球总体的60.73%和46.56%。

• 银行与借贷、支付和数据与信息服务是2024年上半年投融资较火热的领域，占到全行业投融资总额的49.3%。

• 证券与资管、保险与保险科技领域是2024年上半年金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域，过亿投融资事件金额占比不相上下，分别高达93.81%和90.74%，次数占比为31.43%和22.5%。英国金融科技创企Abound以8亿英镑（折合约10亿美元）的单笔融资贡献了2024年上半年金融科技行业最大投融资事件。此外，数据与信息服务领域的过亿投融资事件金额占比超过80%，银行与借贷、支付领域的过亿投融资事件金额占比也超70%。

• 美国在金融科技行业的投融资更活跃。中国在数据与信息服务领域获融资最多，美国则是证券与资管领域。

融资概况

区域分析

美洲地区、欧洲地区和亚太地区是2024年上半年投融资热门地区

• 美洲地区、欧洲地区和亚太地区投融资事件次数分别为224、95和121次，投融资金额分别约为208、66和38亿美元，占到全球总投融资金额的91.6%。美洲地区、亚太地区和欧洲地区三个地区在近两年一直占据投融资热门地区。

各地区金融科技行业的新兴创业仍然活跃，特别是美洲地区

• 从投融资次数来看，2024年上半年各地区投融资事件主要集中在种子轮、A轮和B轮，美洲地区的种子轮、A轮投融资事件远超其他地区，分别为43次和24次，分别占到对应轮次的68.25%和43.63%。亚太地区各轮次的投融资事件次数分布相对均匀，C轮之前的投融资事件略多于C轮之后。

  
  

美洲地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟，亚太地区发展较为均衡

• 美洲地区的金融科技公司商业模式更加成熟，亚太地区的金融科技公司发展较为均衡。美洲地区获得的种子轮和C轮投融资金额占比较多；欧洲地区融资轮次主要集中在B轮，金额占比在53%左右；亚太地区的融资主要集中在天使轮，金额占比最大，占比超过50%。

行业分析

银行与借贷、支付和数据与信息服务是2024年上半年投融资较火热的领域

• 银行与借贷、支付和数据与信息服务是2024年上半年投融资较火热的领域。银行与借贷、支付领域的融资事件分别为119和62次，投融资金额分别约为83和34亿美元。数据与信息服务领域融资事件较多，为100次，但融资金额不大。证券与资管领域发生的投融资事件未超过数据与信息服务领域，但证券与资管领域的投融资金额超过数据与信息服务领域，为62亿美元。保险与保险科技领域的投融资金额为49亿元。

• 银行与借贷、支付和数据与信息服务领域发生的投融资事件次数占全行业投融资次数的59%，金额占全行业的49%。银行与借贷和支付领域一直是近两年的热门投融资赛道。

2024年上半年各金融科技细分领域的投融资事件主要集中于种子轮、A轮

• 2024年上半年各金融科技细分领域的投融资事件主要集中于种子轮和A轮。相比于其他领域，数据与信息服务、银行与借贷和区块链在投融资事件数量上占有优势，分别为60、46和32次，且在各轮次的投融资事件数量也都占据主导。支付领域的投融资事件主要集中在种子轮，证券与资管和保险与保险科技领域的投融资事件主要集中在C轮。

  
  

证券和保险是2024年上半年金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域

• 证券与资管、保险与保险科技领域是2024年上半年金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域，过亿投融资事件金额占比不相上下，分别高达93.81%和90.74%，次数占比为31.43%和22.5%。英国金融科技创企Abound以8亿英镑（折合约10亿美元）的单笔融资贡献了2024年上半年金融科技行业最大投融资事件。此外，数据与信息服务领域的过亿投融资事件金额占比超过80%，银行与借贷、支付领域的过亿投融资事件金额占比也超70%。

中美对比

美国在金融科技行业的投融资比中国更活跃

• 总量方面，2024年上半年美国金融科技融资次数及融资金额均高于中国；融资轮次方面，中国的金融科技融资轮次中天使轮的融资次数最多，占总次数的31.25%，美国则是对于早期项目的投资种子轮所占的轮次较多；融资金额方面，中国在天使轮所占的融资金额高于美国。

中国在数据与信息服务领域获融资最多，美国则是证券与资管领域

• 中国在数据与信息服务领域获融资最多，美国则是证券与资管领域。美国和中国获融资次数最多的领域都是数据与信息服务，分别为51和10次，其次中国获融资次数较多的领域为银行、证券和保险领域，美国则是银行和支付领域。

值得关注的融资TOP10（附录）

1.Abound是英国一家金融技术初创企业，利用开放银行数据和机器学习算法，为贷款申请人计算一个“信用分数”，同时利用AI技术来提高贷款效率和控制风险。

融资金额：10亿美元

参投机构：GSR Ventures

2.Monzo共拥有个人账户客户900多万，位列英国第七大零售银行。在新冠疫情之后，Monzo迎来了快速发展，并推出了一系列针对养老金和投资的新兴业务，并计划进军保险行业。

融资金额：4.3亿美元

参投机构：CapitalG

3.Sidecar Health是美国一家创新医疗保险计划提供商，会员可以使用该公司提供的支付卡来支付各类护理费用，并即刻享受费用减免的便利。

融资金额：1.65亿美元

参投机构：Koch Disruptive Technologies

4.Cohesity是美国一家数据存储服务提供商，主要为用户提供“二次存储”服务，包括即时访问、搜索数据、恢复数据等功能；同时还提供销售平台服务，帮助用户维护数据和向平台上传备份数据。

融资金额：1.5亿美元

参投机构：IBM

5.Brim Financial是加拿大一家金融科技服务商，提供嵌入式银行和金融解决方案、个人和商业信用卡、支付解决方案以及客户参与和分析工具。

融资金额：8500万美元

参投机构：Export Development Canada

6.Cover Genius是美国一家保险科技平台，旗下的保险分销平台XCover已在保险和技术行业中赢得了多个奖项。XCover包括从许可到承保和索赔的端到端保险功能，可立即以90多种货币付款。

融资金额：8000万美元

参投机构：Spark Capital

7.Babylon Chain是一家比特币质押协议解决方案提供商，主要从事比特币质押协议的开发业务，该公司加入了Ordinals技术，旨在让比特币除了价值储存手段之外还有其他用途。

融资金额：7000万美元

参投机构：Paradigm

8.Aplazo是墨西哥一家金融科技服务提供商，是一个“先买后付”支付平台，目前已与墨西哥500多家商家建立了合作伙伴关系。

融资金额：7000万美元

参投机构：QED Investors

9.Polymarket是一个基于以太坊的美国开放式金融应用程序，该平台提供加密原生货币支付和智能合约解决方案。

融资金额：7000万美元

参投机构：Founders Fund

10.Nium是新加坡一家跨境B2B支付平台，汇款服务直接在汇款人及收款人的银行账户之间进行，平台提供费率低且快的汇款服务，且面向其他币种提供汇款服务。该公司目前在40多个国家持有监管牌照。

融资金额：5000万美元

参投机构：东南亚主权财富基金

附注：方法论

行业定义

• 银行与借贷：包括传统银行转型和银行科技，和针对企业和家庭存款、借贷的管理和科技赋能。

• 证券与资管：包括传统券商转型、证券科技和资管科技，和针对企业和家庭资产配置的管理和科技赋能。

• 保险与保险科技：包括传统保险转型和保险科技，和针对企业和家庭医疗服务、健康管理等赋能。

• 支付：提供互联网支付、移动支付和聚合支付等支付公司。

• 区块链：从事区块链技术开发、区块链相关应用、行业研究、数字钱包等区块链相关企业。

• 数据与信息服务：从事数据收集、处理和分析的相关企业，通过数据获取有价值的信息。

地区定义

• 美洲地区包括，地理位置在北美洲、南美洲的所有国家；

• 亚太地区包括，地理位置在亚洲及西太平洋地区的所有国家；

• 欧洲地区包括，地理位置在欧洲的所有国家；

• 中东地区包括，地理位置在地中海东部、南部区域的所有国家；

• 非洲地区包括，地理位置在非洲的所有国家。