全球金融科技投融资趋势报告（2023年度）

概览与洞察

• 2023年，全球金融科技行业投融资事件总次数为2016次，总金额为1063亿美元。其中，一季度投融资金额为321亿元，为四个季度中最高；随后三个季度，投融资金额呈下降趋势；二季度的投融资次数为610次，为四个季度中投融资次数最高。

• 全球金融科技行业的早期创业仍然活跃，从投融资次数来看，2023年各地区投融资事件主要集中在早期投资（B轮以前），美洲地区的种子轮、A轮投融资事件远超其他地区，分别为336次和124次，分别占到对应轮次的51%和50%。亚太地区各轮次的投融资事件次数分布相对均匀，C轮之前的投融资事件略多于C轮之后。

• 从地区来看，美洲地区仍是金融科技投融资的热门地区，该地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟，该区域的投融资金额占比和次数占比均超过全球总体的50%。

• 银行与借贷、支付和区块链是2023年投融资较火热的领域，占到全行业投融资总额的53%。

• 保险、银行及支付是2023年金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域，过亿投融资事件金额占比不相上下，分别高达87.36%、85.99%和84.3%，而次数占比仅为12.97%、17.98%和6.98%。支付巨头Stripe以65亿美元的单笔融资贡献了2023年金融科技行业最大投融资事件。此外，证券与资管领域的过亿投融资事件金额占比也超80%。

• 美国在金融科技行业的投融资更活跃，中国在银行与借贷领域获融资最多，美国则是保险与保险科技和银行与借贷领域。

融资概况

区域分析

美洲地区、欧洲地区和亚太地区是2023年投融资热门地区

• 美洲地区、亚太地区和欧洲地区投融资事件次数分别为1008、 465和427次，投融资金额分别约为553、196和245亿美元，占到全球总投融资金额的93.5%。美洲地区、亚太地区和欧洲地区三个地区在近两年一直占据投融资热门地区。

各地区金融科技行业的新兴创业仍然活跃，特别是美洲地区

• 从投融资次数来看，2023年各地区投融资事件主要集中在早期投资（B轮以前），美洲地区的种子轮、A轮投融资事件远超其他地区，分别为336和124次，分别占到对应轮次的51%和50%。亚太地区各轮次的投融资事件次数分布相对均匀，C轮之前的投融资事件略多于C轮之后。

美洲地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟，亚太地区发展较为均衡

• 美洲地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟，亚太地区发展较为均衡。美洲地区获得的C+轮投融资金额占比最多，A轮和B轮投融资金额占比也均超过50%；欧洲地区融资轮次主要集中在A轮和B轮，金额占比在20%左右；亚太地区的融资主要集中于天使轮，金额占比最大。

行业分析

支付、银行与借贷和区块链是2023年投融资较火热的领域

• 银行与借贷、支付和区块链是2023年投融资较火热的领域。银行与借贷、支付融资事件分别为406和301次，投融资金额分别约为335和211亿美元。区块链领域融资事件最多，为412次，但融资金额不大。保险与保险科技领域发生的投融资事件未超过区块链领域，但保险与保险科技领域的投融资金额超过区块链领域，为195亿美元。证券与资管领域投融资金额为163亿元。

支付、银行与借贷和区块链是2023年投融资较火热的领域

• 银行与借贷、支付和区块链领域发生的投融资事件次数占全行业投融资次数的56%，金额占全行业的53%。区块链和支付领域一直是近两年的热门投融资赛道。2022年，区块链和支付的投融资金额也占到全行业投融资总额的60%以上。

2023年各金融科技细分领域的投融资事件主要集中于种子轮、A轮

• 2023年各金融科技细分领域的投融资事件主要集中于种子轮和A轮。相比于其他领域，区块链、银行和支付在投融资事件数量上占有优势，分别为412、406和301次，且在各轮次的投融资事件数量也都占据主导。证券与资管、保险与保险科技和另类数据领域的投融资事件主要集中在种子轮和A轮，较2022年整体无太大变化。

保险、银行及支付是2023年金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域

• 保险、银行及支付是2023年金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域，过亿投融资事件金额占比不相上下，分别高达87.36%、85.99%和84.3%，而次数占比仅为12.97%、17.98%和6.98%。支付巨头Stripe以65亿美元的单笔融资贡献了2023年金融科技行业最大投融资事件。此外，证券与资管领域的过亿投融资事件金额占比也超80%。

中美对比

美国在金融科技行业的投融资比中国更活跃

• 总量方面，2023年美国金融科技融资次数及融资金额均高于中国；融资轮次方面，中国的融资轮次中B轮的融资次数最多，占总次数的26%，美国则是对于早期项目的投资种子轮所占的轮次较多；融资金额方面，中国在天使轮及IPO轮次所占的融资金额均高于美国。

中国在银行与借贷领域获融资最多，美国则是保险与保险科技和银行与借贷领域

• 中国在银行与借贷领域获融资最多，美国则是保险与保险科技和银行与借贷领域。中国的区块链、银行和保险领域获融资的项目次数不相上下，美国获融资次数最多的领域是区块链，为183次，其次为银行与借贷和证券与资管。

值得关注的融资TOP10（附录）

1. Stripe是一家来自美国的支付解决方案服务商，为开发者或商家提供支付API接口或代码，即可让商家的网站、移动APP等支持信用卡付款等。

融资金额：65亿美元

参投机构：Andreessen Horowitz, Baillie Gifford, Founders Fund, General Catalyst, MSD Partners, Thrive Capital

2. PhonePe是印度市场占有率最高的支付科技公司，基于印度统一支付接口标准，为用户提供包括线上线下支付、收款、手机充值、水电煤缴费、订票、订酒店等基础支付服务。

融资金额：23年累计8.5亿美元

参投机构：Atlantic, Walmart

3. Tabby是一家位于沙特阿拉伯的金融科技独角兽，其商业模式主要是先买后付(BNPL)平台，为阿联酋、沙特阿拉伯和科威特的1000万消费者和3万家零售商提供服务。

融资金额：23年累计9.5亿美元

参投机构：JP Morgan, Wellington Management

4. Abound是英国的一家金融技术初创企业，利用开放银行数据和机器学习算法，为贷款申请人计算一个“信用分数”，同时利用AI技术来提高贷款效率和控制风险。

融资金额：6亿美元

参投机构：K3 Ventures, GSR Ventures, Hambro Perks, Citi Bank, Waterfall Asset Management

5. Matter Labs是一家区块链研究和开发服务提供商，致力于解决在分布式分类账技术基础上的可扩展性、隐私性问题，构建安全、可扩展、可编程且具有隐私保护的区块链技术。

融资金额：4.58亿美元

参投机构：Blockchain Capital

6. MNT-Halan总部位于埃及，为用户提供包括中小微企业信贷、支付、消费金融、先买后付（BNPL）和电子商务在内的全方位金融科技服务。

融资金额：4亿美元

参投机构：Chimera InvestmentGeneral

7. Next Insurance总部位于美国，通过其在线平台为小企业主提供各种保险解决方案，包括商用汽车和一般责任保险。

融资金额：2.65亿美元

参投机构：Allianz X, Allstate

8.Bolttech构建了一个数字生态系统，为提供数字保险和设备保护产品提供了一个平台。为保险公司、分销商和客户之间的联系提供支持。

融资金额：1.96 亿美元

参投机构：Tokio Marine

9. AlphaSense是美国一家市场情报搜索引擎开发商，将高级语言搜索和自然语言处理算法相融合，允许用户搜索、浏览和分析关键数据点、趋势和主题等内容，帮助客户制定企业和投资战略。

融资金额：1.5亿美元

参投机构：Prysm Capital

10. InsuranceDekho是印度的一家保险科技服务提供商，主要以代理形式进行保险销售业务，与50多家保险公司合作，提供超过380种保险产品，其中包括175种健康和人寿产品，业务遍及1300+城市。

融资金额：1.5亿美元

参投机构：Goldman Sachs, TVS Capital Funds

附注：方法论

行业定义

• 银行与借贷：包括传统银行转型和银行科技，和针对企业和家庭存款、借贷的管理和科技赋能。

• 证券与资管：包括传统券商转型、证券科技和资管科技，和针对企业和家庭资产配置的管理和科技赋能。

• 保险与保险科技：包括传统保险转型和保险科技，和针对企业和家庭医疗服务、健康管理等赋能。

• 支付：提供互联网支付、移动支付和聚合支付等支付公司。

• 区块链：从事区块链技术开发、区块链相关应用、行业研究、数字钱包等区块链相关企业。

• 另类数据：从事数据收集、处理和分析的相关企业，通过非传统数据获取有价值的信息。

地区定义

• 美洲地区包括，地理位置在北美洲、南美洲的所有国家；

• 亚太地区包括，地理位置在亚洲及西太平洋地区的所有国家；

• 欧洲地区包括，地理位置在欧洲的所有国家；

• 中东地区包括，地理位置在地中海东部、南部区域的所有国家；

• 非洲地区包括，地理位置在非洲的所有国家。