全球金融科技投融资趋势报告（2024年前三季度）

概览与洞察

• 2024年前三季度，全球金融科技行业投融资事件总次数为659次，总金额为505亿美元。其中，一季度投融资金额为175亿元，为前三季度最高；三月份投融资金额为81亿元，为前三季度投融资金额最高的月份；第三季度投融资次数较前两季度有所下降，一季度的投融资次数为249次，为前三季度投融资次数最高。

• 全球金融科技行业的早期创业仍然活跃。从投融资次数来看，2024年前三季度各地区投融资事件主要集中在种子轮、A轮和B轮，美洲地区的种子轮、A轮投融资事件远超其他地区，分别为47次和32次，分别占到对应轮次的66.2%和46.4%。亚太地区各轮次的投融资事件次数分布相对均匀，C轮之前的投融资事件略多于C轮之后。

• 从地区来看，美洲地区仍是金融科技投融资的热门地区，该地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟，该区域的投融资金额占比和次数占比均占全球总体的53%和47%。

• 银行与借贷、数据与信息服务和支付是2024年前三季度投融资较火热的领域，占到全行业投融资总额的62%。

• 证券与资管、保险与保险科技领域是2024年前三季度金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域，过亿投融资事件金额占比不相上下，分别高达91.92%和91.42%，次数占比为27.27%和23.53%。英国金融科技创企Abound以8亿英镑（折合约10亿美元）的单笔融资贡献了2024年前三季度金融科技行业最大投融资事件。此外，银行与借贷领域的过亿投融资事件金额占比超过80%，数据与信息服务、支付领域的过亿投融资事件金额占比也超70%。

• 美国在金融科技行业的投融资更活跃。中国在数据与信息服务领域获融资最多，美国则是银行与借贷领域。

融资概况

区域分析

美洲地区、欧洲地区和亚太地区是2024年前三季度投融资热门地区

• 美洲地区仍是金融科技投融资的热门地区，该区域的投融资金额占比和次数占比分别为53%和47%。其次是欧洲地区和亚太地区，投融资事件次数分别为130和172次，投融资金额分别约为109和72亿美元。该三个区域的投融资金额占到全球总投融资金额的88.8%，美洲地区、亚太地区和欧洲地区三个地区在近两年一直占据投融资热门地区。

各地区金融科技行业的新兴创业仍然活跃，特别是美洲地区

• 从投融资次数来看，2024年前三季度各地区投融资事件主要集中在种子轮、A轮和B轮，美洲地区的种子轮、A轮投融资事件远超其他地区，分别为47次和32次，分别占到对应轮次的66.2%和46.4%。亚太地区各轮次的投融资事件次数分布相对均匀，C轮之前的投融资事件略多于C轮之后。

美洲地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟，亚太地区发展较为均衡

• 美洲地区的金融科技公司商业模式更加成熟，亚太地区的金融科技公司发展较为均衡。美洲地区获得的种子轮和C轮投融资金额占比较多，金额占比均超60%；欧洲地区融资轮次主要集中在B轮，金额占比在55%左右；亚太地区的融资主要集中在天使轮和IPO，金额占比较大。

行业分析

银行与借贷、数据与信息服务和支付是2024年前三季度投融资较火热的领域

• 银行与借贷、数据与信息服务和支付是2024年前三季度投融资较火热的领域。该三个领域发生的融资事件较多，分别为190、129和90次，投融资金额分别约为194、60和55亿美元；区块链领域融资事件较多，为83次，但融资金额不大；证券与资管和保险领域发生的投融资事件未超过数据与信息服务领域，但投融资金额均超过数据与信息服务领域。

• 银行与借贷、支付和数据与信息服务领域发生的投融资事件次数占全行业投融资次数的62%，金额也占到全行业的62%。银行与借贷和支付领域一直是近两年的热门投融资赛道。

2024年前三季度各金融科技细分领域的投融资事件主要集中于种子轮、A轮

• 2024年前三季度各金融科技细分领域的投融资事件主要集中于种子轮和A轮。相比于其他领域，数据与信息服务和银行与借贷在投融资事件数量上占有优势，分别为72和59次，且在各轮次的投融资事件数量也都占据主导。支付领域的投融资事件主要集中在种子轮和A轮，保险与保险科技领域的投融资事件主要集中在A轮，证券与资管领域的投融资事件主要集中B轮和C轮。

证券和保险是2024年上半年金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域

• 证券与资管、保险与保险科技领域是2024年前三季度金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域，过亿投融资事件金额占比不相上下，分别高达91.92%和91.42%，次数占比为27.27%和23.53%。英国金融科技创企Abound以8亿英镑（折合约10亿美元）的单笔融资贡献了2024年前三季度金融科技行业最大投融资事件。此外，银行与借贷领域的过亿投融资事件金额占比超85%，数据与信息服务、支付领域的过亿投融资事件金额占比也超75%。

中美对比

美国在金融科技行业的投融资比中国更活跃

• 总量方面，2024年前三季度美国金融科技融资次数及融资金额均高于中国；融资轮次方面，中国的金融科技融资轮次中天使轮的融资次数最多，占总次数的35%，美国则是对于早期项目的投资种子轮所占的轮次较多；融资金额方面，中国在天使轮和IPO所占的融资金额高于美国。

中国在数据与信息服务领域获融资最多，美国则是银行与借贷领域

• 中国在数据与信息服务领域获融资最多，美国则是银行与借贷领域。美国和中国获融资次数最多的领域都是数据与信息服务，分别为63和15次，其次中国获融资次数较多的领域为银行、证券和保险领域，美国则是银行与借贷领域。

值得关注的融资TOP10（附录）

1. Abound是英国一家金融技术初创企业，利用开放银行数据和机器学习算法，为贷款申请人计算一个“信用分数”，同时利用AI技术来提高贷款效率和控制风险。

融资金额：10亿美元

参投机构：GSR Ventures

2. Monzo共拥有个人账户客户900多万，位列英国第七大零售银行。在新冠疫情之后，Monzo迎来了快速发展，并推出了一系列针对养老金和投资的新兴业务，并计划进军保险行业。

融资金额：4.3亿美元

参投机构：CapitalG

3. Human Interest是一个美国基金式养老保险服务平台，不仅可以为员工快速创建401K账户，而且能够与现有的人力资源和薪资软件实现同步，还为每个员工提供个性化的投资建议。

融资金额：2.42亿美元

参投机构：Baillie Gifford, Marshall Wace

4. Sidecar Health是美国一家创新医疗保险计划提供商，会员可以使用该公司提供的支付卡来支付各类护理费用，并即刻享受费用减免的便利。

融资金额：1.65亿美元

参投机构：Koch Disruptive Technologies

5. Cohesity是美国一家数据存储服务提供商，主要为用户提供“二次存储”服务，包括即时访问、搜索数据、恢复数据等功能；同时还提供销售平台服务，帮助用户维护数据和向平台上传备份数据。

融资金额：1.5亿美元

参投机构：IBM

6. AtoB是美国一家支付基础设施建设商，主要搭建一个货运业金融科技支付平台，并提供即时存款、工资单管理、银行账户和储蓄工具等产品，致力于为行业用户提供相关的支付管理解决方案。

融资金额：1.3亿美元

参投机构：Bloomberg Beta, General Catalyst

7. Akur8是法国一家保险定价人工智能解决方案提供商，主要通过基于人工智能技术驱动的技术平台为保险商提供自动定价及价格优化方案，并将机器学习和精算结合，为用户提供SaaS交付的风险建模。

融资金额：1.2亿美元

参投机构：One Peak

8. Kasisto是美国一家个人理财机器人研发商，针对个人理财和银行推出了人工智能语音助手KAI，可供任意公司整合到自己的移动业务当中，可以回答个人理财方面的1000个多专业问题。

融资金额：9000万美元

参投机构：未披露

9. Cover Genius是美国一家保险科技平台，旗下的保险分销平台XCover已在保险和技术行业中赢得了多个奖项。XCover包括从许可到承保和索赔的端到端保险功能，可立即以90多种货币付款。

融资金额：8000万美元

参投机构：Spark Capital

10. Babylon Chain是一家比特币质押协议解决方案提供商，主要从事比特币质押协议的开发业务，该公司加入了Ordinals技术，旨在让比特币除了价值储存手段之外还有其他用途。

融资金额：7000万美元

参投机构：Paradigm

附注：方法论

行业定义

• 银行与借贷：包括传统银行转型和银行科技，和针对企业和家庭存款、借贷的管理和科技赋能。

• 证券与资管：包括传统券商转型、证券科技和资管科技，和针对企业和家庭资产配置的管理和科技赋能。

• 保险与保险科技：包括传统保险转型和保险科技，和针对企业和家庭医疗服务、健康管理等赋能。

• 支付：提供互联网支付、移动支付和聚合支付等支付公司。

• 区块链：从事区块链技术开发、区块链相关应用、行业研究、数字钱包等区块链相关企业。

• 数据与信息服务：从事数据收集、处理和分析的相关企业，通过数据获取有价值的信息。

地区定义

• 美洲地区包括，地理位置在北美洲、南美洲的所有国家；

• 亚太地区包括，地理位置在亚洲及西太平洋地区的所有国家；

• 欧洲地区包括，地理位置在欧洲的所有国家；

• 中东地区包括，地理位置在地中海东部、南部区域的所有国家；

• 非洲地区包括，地理位置在非洲的所有国家。