概览与洞察
2023年,全球金融科技行业投融资事件总次数为2016次,总金额为1063亿美元。其中,一季度投融资金额为321亿元,为四个季度中最高;随后三个季度,投融资金额呈下降趋势;二季度的投融资次数为610次,为四个季度中投融资次数最高。
全球金融科技行业的早期创业仍然活跃,从投融资次数来看,2023年各地区投融资事件主要集中在早期投资(B轮以前),美洲地区的种子轮、A轮投融资事件远超其他地区,分别为336次和124次,分别占到对应轮次的51%和50%。亚太地区各轮次的投融资事件次数分布相对均匀,C轮之前的投融资事件略多于C轮之后。
从地区来看,美洲地区仍是金融科技投融资的热门地区,该地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟,该区域的投融资金额占比和次数占比均超过全球总体的50%。
银行与借贷、支付和区块链是2023年投融资较火热的领域,占到全行业投融资总额的53%。
保险、银行及支付是2023年金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域,过亿投融资事件金额占比不相上下,分别高达87.36%、85.99%和84.3%,而次数占比仅为12.97%、17.98%和6.98%。支付巨头Stripe以65亿美元的单笔融资贡献了2023年金融科技行业最大投融资事件。此外,证券与资管领域的过亿投融资事件金额占比也超80%。
美国在金融科技行业的投融资更活跃,中国在银行与借贷领域获融资最多,美国则是保险与保险科技和银行与借贷领域。
融资概况
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![6F4F](/__local/5/DD/2F/6E70EE44BACBF4488AF35EFECDB_106AABAE_6F4F.png)
区域分析
美洲地区、欧洲地区和亚太地区是2023年投融资热门地区
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各地区金融科技行业的新兴创业仍然活跃,特别是美洲地区
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美洲地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟,亚太地区发展较为均衡
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行业分析
支付、银行与借贷和区块链是2023年投融资较火热的领域
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支付、银行与借贷和区块链是2023年投融资较火热的领域
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2023年各金融科技细分领域的投融资事件主要集中于种子轮、A轮
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保险、银行及支付是2023年金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域
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中美对比
美国在金融科技行业的投融资比中国更活跃
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![687B](/__local/1/70/4D/70008C85F894F56BA77ED845F1B_B6A3AF05_687B.png)
中国在银行与借贷领域获融资最多,美国则是保险与保险科技和银行与借贷领域
![6CAD](/__local/6/E2/A2/5FC78D3FBD62F01A0E2961D555F_C1CC3D63_6CAD.png)
![8019](/__local/D/59/2F/EAAB757A38993E0D6E5C4E02351_D4DFB915_8019.png)
值得关注的融资TOP10(附录)
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1. Stripe是一家来自美国的支付解决方案服务商,为开发者或商家提供支付API接口或代码,即可让商家的网站、移动APP等支持信用卡付款等。
融资金额:65亿美元
参投机构:Andreessen Horowitz, Baillie Gifford, Founders Fund, General Catalyst, MSD Partners, Thrive Capital
![1FCA](/__local/0/46/CB/DCF4AA813788C3DCF1A258D9E5D_6BC33B9E_1FCA.png)
2. PhonePe是印度市场占有率最高的支付科技公司,基于印度统一支付接口标准,为用户提供包括线上线下支付、收款、手机充值、水电煤缴费、订票、订酒店等基础支付服务。
融资金额:23年累计8.5亿美元
参投机构:Atlantic, Walmart
![AA2](/__local/4/52/E2/04C845C4EAAF820EE4028A44C34_6E4CB2A2_AA2.png)
3. Tabby是一家位于沙特阿拉伯的金融科技独角兽,其商业模式主要是先买后付(BNPL)平台,为阿联酋、沙特阿拉伯和科威特的1000万消费者和3万家零售商提供服务。
融资金额:23年累计9.5亿美元
参投机构:JP Morgan, Wellington Management
![21F1](/__local/9/48/DD/D1C899C575FEF3C9F025634E866_7147907A_21F1.png)
4. Abound是英国的一家金融技术初创企业,利用开放银行数据和机器学习算法,为贷款申请人计算一个“信用分数”,同时利用AI技术来提高贷款效率和控制风险。
融资金额:6亿美元
参投机构:K3 Ventures, GSR Ventures, Hambro Perks, Citi Bank, Waterfall Asset Management
![525F](/__local/9/DA/EB/4DCAF630AFDED5A5E39B2C9AFB3_E663E60A_525F.png)
5. Matter Labs是一家区块链研究和开发服务提供商,致力于解决在分布式分类账技术基础上的可扩展性、隐私性问题,构建安全、可扩展、可编程且具有隐私保护的区块链技术。
融资金额:4.58亿美元
参投机构:Blockchain Capital
![17AF](/__local/8/6F/FF/43C7F67BC184C4325BD5B2435FC_4386D3AB_17AF.png)
6. MNT-Halan总部位于埃及,为用户提供包括中小微企业信贷、支付、消费金融、先买后付(BNPL)和电子商务在内的全方位金融科技服务。
融资金额:4亿美元
参投机构:Chimera InvestmentGeneral
![13FC](/__local/D/5D/74/FFF7BA3BE5E2B90ECADEFE3F879_0B2F7C0C_13FC.png)
7. Next Insurance总部位于美国,通过其在线平台为小企业主提供各种保险解决方案,包括商用汽车和一般责任保险。
融资金额:2.65亿美元
参投机构:Allianz X, Allstate
![12A6](/__local/7/04/A4/7D2B1B482FE465C01E2921FC2A1_35BEC100_12A6.png)
8.Bolttech构建了一个数字生态系统,为提供数字保险和设备保护产品提供了一个平台。为保险公司、分销商和客户之间的联系提供支持。
融资金额:1.96 亿美元
参投机构:Tokio Marine
![13AB](/__local/6/77/42/ED811C730E87C646896580B6255_B89C1448_13AB.png)
9. AlphaSense是美国一家市场情报搜索引擎开发商,将高级语言搜索和自然语言处理算法相融合,允许用户搜索、浏览和分析关键数据点、趋势和主题等内容,帮助客户制定企业和投资战略。
融资金额:1.5亿美元
参投机构:Prysm Capital
![2B54](/__local/4/3C/34/FD0EA1EA786FF480195B9B21116_E56DEBAF_2B54.png)
10. InsuranceDekho是印度的一家保险科技服务提供商,主要以代理形式进行保险销售业务,与50多家保险公司合作,提供超过380种保险产品,其中包括175种健康和人寿产品,业务遍及1300+城市。
融资金额:1.5亿美元
参投机构:Goldman Sachs, TVS Capital Funds
附注:方法论
行业定义
银行与借贷:包括传统银行转型和银行科技,和针对企业和家庭存款、借贷的管理和科技赋能。
证券与资管:包括传统券商转型、证券科技和资管科技,和针对企业和家庭资产配置的管理和科技赋能。
保险与保险科技:包括传统保险转型和保险科技,和针对企业和家庭医疗服务、健康管理等赋能。
支付:提供互联网支付、移动支付和聚合支付等支付公司。
区块链:从事区块链技术开发、区块链相关应用、行业研究、数字钱包等区块链相关企业。
另类数据:从事数据收集、处理和分析的相关企业,通过非传统数据获取有价值的信息。
地区定义
美洲地区包括,地理位置在北美洲、南美洲的所有国家;
亚太地区包括,地理位置在亚洲及西太平洋地区的所有国家;
欧洲地区包括,地理位置在欧洲的所有国家;
中东地区包括,地理位置在地中海东部、南部区域的所有国家;
非洲地区包括,地理位置在非洲的所有国家。